L’intégration de Lattice à Salesforce permet aux employés de connecter leurs objectifs Lattice et qu’ils soient automatiquement mis à jour lorsque Salesforce est mis à jour. Salesforce se synchronise avec Lattice au début d’heure ; si des mises à jour ont eu lieu, la progression de votre objectif sera mise à jour.
Remarque : nous ne prenons en charge que les mesures « T!T » des rapports Salesforce, telles que le nombre d’enregistrements, le total général et d’autres valeurs agrégées déjà disponibles dans les rapports standard. La documentation de Salesforce fournit plus d’informations sur les mesures « T!T ».
- Sur Lattice Accueil, sélectionnez Créer un objectif > Résultat clé.
- Sous Comment allez-vous mesurer le progrès ? sélectionnez Intégration Salesforce et Connecter.
- Confirmez la connexion et recherchez un rapport auquel vous souhaitez vous connecter.
Pour en savoir plus, consultez la section Introduction aux rapports et aux tableaux de bord. - Un aperçu s’affiche : sélectionnez le bon rapport et cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez une valeur. Les valeurs qui s’affichent dépendent des valeurs définies dans le rapport Salesforce.
- Sélectionnez la mesure que vous utiliserez pour suivre la progression ($, #, %) et définissez une valeur de Départ et une valeur Cible.
- Connectez-vous et continuez à créer votre objectif.