L’intégration de Lattice à Salesforce permet aux utilisateurs de connecter leurs objectifs Lattice et d’actualiser automatiquement leur progression lorsque Salesforce est mis à jour.
Pour vous connecter à Salesforce, vous devez être administrateur de Lattice et de Salesforce. Le fait d’accorder à un administrateur Salesforce des autorisations informatiques dans Lattice lui permettra de connecter l’intégration Salesforce sans pour autant lui donner accès aux données des employés.
- Accédez à Administrateur > Paramètres > Intégrations.
- Sous Intégrations de données, sélectionnez Salesforce.
- Cliquez sur Créer une connexion.
- Connectez-vous à votre compte Salesforce.
- Saisissez un identifiant de connexion.
- (Facultatif) Si vous souhaitez limiter l’utilisation de la connexion Salesforce, développez la section Limiter l’accès à la connexion et sélectionnez les Départements ou les utilisateurs qui doivent y avoir accès.
- Créer.
Ensuite, connectez un objectif à Salesforce.