Grâce à l’intégration de Salesforce, les employés peuvent relier leurs objectifs Lattice à des rapports Salesforce et voir leurs progrès automatiquement mis à jour lorsque le rapport est actualisé.
Avant de commencer
- Pour vous connecter à Salesforce, vous devez être administrateur de Lattice et de Salesforce. Le fait de donner à un administrateur Salesforce des autorisations informatiques dans Lattice lui permettra de réaliser l’intégration Salesforce sans lui donner une visibilité complète en tant qu’administrateur.
- L’intégration de Lattice ne concerne pas les entrées de données. Il s’agit d’une connexion API en lecture seule qui n’extraira que les données de rapport vers lesquelles elle a été orientée. En outre, un utilisateur Lattice ne peut accéder qu’aux rapports qu’il a le droit de consulter dans Salesforce.
Ensuite, intégrez Salesforce à Lattice.