Mit der Sales-Integration von Lattice können Mitarbeiter ihre Lattice-Ziele verbinden und den Fortschritt automatisch aktualisieren lassen, wenn Salesforce aktualisiert wird. Salesforce wird zu Beginn jeder Stunde mit Lattice synchronisiert. Der Fortschritt Ihres Ziels wird aktualisiert, wenn es Updates gegeben hat.
Hinweis: Wir unterstützen nur „T!T“-Messungen aus Salesforce-Berichten, wie z. B. die Anzahl der Datensätze, die Gesamtsumme und andere aggregierte Werte, die bereits in den Standardberichten verfügbar sind. Die Dokumentation von Salesforce enthält weitere Informationen über „T!T“-Messungen.
- Wählen Sie auf Ihrer Seite Lattice Zuhause die Option Erstelle Ziel > Schlüsselergebnis.
- Unter Wie willst du den Fortschritt messen? wählen Sie Salesforce-Integration und Verbindungen.
- Bestätigen Sie die korrekte Verbindung und suchen Sie nach einem Bericht, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Mehr erfahren Sie unter Einführung in Berichte und Dashboards. - Eine Vorschau wird angezeigt. Wählen Sie den richtigen Bericht und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie einen Wert. Welche Werte angezeigt werden, hängt von den im Salesforce-Bericht definierten Werten ab.
- Wählen Sie die Messgröße aus, die Sie zum Verfolgen des Fortschritts verwenden möchten ($,#,%) und legen Sie einen Betrag für Start und Ziel fest.
- Stellen Sie die Verbindung her und fahren Sie fort, um Ihr Ziel zu erstellen.