Mit der Sales-Integration von Lattice können Benutzer ihre Lattice-Ziele verbinden und den Fortschritt automatisch aktualisieren lassen, wenn Salesforce aktualisiert wird.
Um eine Verbindung mit Salesforce herzustellen, müssen Sie Admin in Lattice und Salesforce sein. Wenn Sie einem Salesforce-Admin IT-Berechtigungen in Lattice erteilen, kann er die Salesforce-Integration verbinden, ohne dass er Einblick in die Mitarbeiterdaten erhält.
- Navigieren Sie zu Admin > Einstellungen > Integrationen.
- Wählen Sie unter Datenintegrationen die Option Salesforce.
- Klicken Sie auf Verbindungen erstellen.
- Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
- Geben Sie einen Verbindungsnamen ein.
- (Optional) Wenn Sie die Nutzung der Salesforce-Verbindung einschränken möchten, erweitern Sie den Abschnitt Zugang zu Verbindungen begrenzen und wählen Sie die Abteilungen oder Benutzer aus, die Zugriff haben sollen.
- Wählen Sie Erstellen.
Als Nächstes verbinden Sie ein Ziel mit Salesforce.