Mit der Sales-Integration können Mitarbeiter ihre Lattice-Ziele mit Salesforce-Berichten verbinden und den Fortschritt automatisch aktualisieren lassen, wenn der Bericht aktualisiert wird.
Bevor Sie beginnen
- Um eine Verbindung mit Salesforce herzustellen, müssen Sie Admin in Lattice und Salesforce sein. Wenn Sie einem Salesforce-AdminIT-Berechtigungen in Lattice erteilen, kann er die Salesforce-Integration verbinden, ohne dass er vollständige Admin-Sichtbarkeit erhält.
- Die Integration von Lattice hat keine Auswirkungen auf Dateneingaben. Es handelt sich um eine schreibgeschützte API-Verbindung. Die API-Verbindung übernimmt nur Berichtsausgaben, auf die sie verwiesen wurde. Außerdem können Lattice-Benutzer nur auf Berichte zugreifen, für die sie eine Berechtigung zur Anzeige in Salesforce haben.
Als Nächstes integrieren Sie Salesforce in Lattice.